Gestão de Investimentos 2019-07-09T10:51:35-03:00

Gestão de Investimento

Capital Plan nasceu da convicção de que é possível melhorar o serviço de planejamento e investimento financeiro para uma grande parcela de investidores que hoje não têm acesso a serviços de qualidade. Com este propósito, criamos os seguintes princípios:

Conflitos De Interesse = Zero

Para que toda indicação feita ao cliente vise apenas o seu interesse, eliminamos qualquer remuneração para a empresa vinda das instituições financeiras, o que o mercado chama de rebate. Também não há faturamentos escondidos na compra por um preço e entrega ao cliente por outro, em alegadas “taxas zero”.

Qualidade pra um, qualidade pra mil

Tenha sempre a mesma qualidade. Por isto optamos pela avaliação do perfil do cliente e o planejamento de investimentos por meio de tecnologia. Particularidades são tratadas via canal direto do cliente com a equipe da Capital Plan.

Entender para melhor atender

Precisamos ouvir o que nosso cliente tem a dizer sobre suas “dores” para que possamos melhor atendê-lo. Disponibilizamos canais de atendimento e uma pesquisa ao final do plano de investimentos, para dar voz ao sentimento do cliente e podermos aprimorar o que fazemos.

Simples e completo

Para o cliente que quer apenas investir, sem a preocupação de estabelecer metas, nosso sistema permite que o investimento seja feito com informações básicas. Se o cliente tem metas definidas e quer um planejamento completo, o sistema oferece um grande detalhamento, com múltiplas possibilidades de planejamento de metas.

Custos baixos

Para prover a rentabilidade adequada que atinja as metas do cliente, de acordo com seu perfil, não precisamos de centenas de opções, precisamos das opções corretas. A simplificação e o foco no relacionamento de longo prazo nos permite praticar taxas muito menores do que as cobradas por um banco.

Segurança

Nossas recomendações de investimento prezam pela segurança em primeiro lugar. Entre duas opções que atinjam a meta do cliente, sempre recomendaremos a mais segura.

Transparência

Procuramos simplificar e explicar tudo o que fazemos em nosso site e em nosso sistema e estamos sempre à disposição de nosso cliente para tirar qualquer dúvida.

Personalização

O planejamento é individual e a alocação dos recursos é feita para atingir as metas do cliente, que pode simular alternativas para ajustar seu plano a diferentes cenários.

Se você respondeu afirmativamente a todas as perguntas abaixo, está na hora de entrar em contato com a gente:

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