Dúvidas 2019-06-04T16:08:52-03:00

CONCEITO

Sim. Utiliza um sistema desenvolvido com base nas melhores práticas e teorias de finanças comportamentais, visando agilizar, automatizar e baratear o processo de consultoria e investimento. Agora optamos por não ter o investimento automático, pois ainda estamos operando coletando informações diretamente com o cliente, para depois automatizarmos o processo de investimento.

Neste momento que estamos iniciando as atividades, ainda não estamos investindo como Capital Plan, mas podemos ajuda-lo, basta entrar em contato conosco.

Robo Advisor é a forma como é conhecido o sistema on-line que faz a análise de perfil e ajuda no planejamento do cliente, além de selecionar o portfólio e investir. É um sistema que faz o papel do consultor de investimentos por meio de algoritmos, sem a intervenção humana.

A Capital Plan oferece a possibilidade de escolher a melhor aplicação para o cliente, considerando seu perfil e suas metas, por um custo muito baixo. O cliente pode delegar a responsabilidade da escolha de onde investir para nós e sabe que não vamos receber um tostão a mais se escolhermos uma aplicação ou outra, pois nossa taxa é única. Não temos taxas escondidas e não recebemos qualquer remuneração extra dos fundos que escolhermos para o cliente. As taxas em bancos e corretoras variam, mas podem chegar a 3%, ou mais. Os bancos e as corretoras têm taxas diferentes para ativos diferentes, podendo ganhar menos, mais ou bem mais, de acordo com a escolha feita para o cliente. A taxa zero de algumas corretoras é compensada pelos percentuais que recebem dos fundos, afinal, ninguém trabalha de graça.

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A maioria dos clientes não precisa de 600 opções para investir, precisa de meia dúzia que sejam corretas. Há o perfil de cliente que gosta de selecionar suas aplicações entre centenas e o perfil que quer equilíbrio entre rentabilidade, liquidez e segurança e não conhece a fundo todas as opções disponíveis. Nosso modelo de trabalho visa atender o cliente que tem noção do que quer de resultado, mas prefere que um especialista com conhecimento aloque seus recursos.

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SEGURANÇA

Sem dúvida! O mercado financeiro é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central. Seu dinheiro fica em seu nome e em seu CPF. Utilizamos uma corretora para a compra de seus ativos, também submissa às mesmas regras que visam dar segurança ao cliente e ao sistema financeiro como um todo.

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Com o cliente, nada. Os valores investidos estão registrados no seu nome e CPF e podem ser administrados por você na corretora que utilizamos ou transferidos para outra instituição financeira de sua escolha.

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Qualquer portfolio corre o risco de ter rendimentos negativos em algum momento devido às variações do mercado. Quanto mais conservador o portfolio, menor o risco. Um dos objetivos da diversificação de carteira é minimizar este risco, mesmo se o seu perfil for muito arrojado.

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A diversificação do portfólio é feita com o objetivo de equilibrar rentabilidade e segurança. A Renda Variável tem maior potencial de rentabilidade, em contrapartida apresenta maior risco. Cada classe de ativo tem sua função no portfólio, inclusive a de garantir a liquidez para metas mais curtas, ou reservas de emergência.

Se está lendo esta resposta, provavelmente tem uma preocupação grande com segurança e isto será refletido no resultado do seu perfil de decisão e tolerância a risco. O portfólio recomendado por nós visa atingir seus objetivos, no limite de seu perfil.

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Quando você responde às perguntas para traçarmos seu perfil de decisão e tolerância a risco já levamos em consideração o quão seguro precisa ser seu portfólio. Além disto, você pode optar por um portfólio mais conservador do que indicamos, o que diminuirá o percentual de exposição à renda variável e multimercados tornando o investimento mais conservador.

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Suas informações estão em um Data Center com um nível altíssimo de segurança e no momento que está preenchendo as informações você está usando um protocolo criptografado, o HTTPS, utilizado largamente no mercado financeiro.

CUSTO

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CONTATO

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